水果業者大嘆錢歹賺

水果業者大嘆錢歹賺

圖╱新華社

近六年大陸水果零售市場規模 小檔案

新聞提要■大陸水果零售市場規模超過人民幣1兆元,各企業的商業模式雖不一致,但產品都是水果,因此,業者們都無法擺脫產品特點帶來的各環節成本。

水果是典型的高頻剛性需求產品,大陸市調機構稍早指出,54.9%的受訪者吃水果的頻率,爲每天一次以上。購買頻率高加上用戶基數大,大陸水果零售市場早已達到人民幣(下同)上兆元的規模。但由於行業集中度不高(前五大業者市佔率合計不超過3.2%),且市場格局難改,業者們賺的多是「辛苦錢」。

研究機構Frost&Sullivan指出,2021年大陸水果零售市場規模爲1.2兆元,預估2022年有望突破1.3兆元。

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首席商業評論報導,大陸水果零售三巨頭爲「南百果、北鮮豐、西洪九」,雖一樣是水果零售商,但三家公司的商業模式卻大不相同。

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有別於百果園和鮮豐的連鎖零售加盟模式,洪九果品主打端對端模式(扮演生產端對接銷售端的角色)。洪九果品創辦人鄧洪九自80年代開始,經營重慶地區的水果經銷生意,後來擴大發展,成爲東南亞進口鮮果分銷龍頭,所分銷的水果,以東南亞的榴槤、山竹、龍眼爲主。洪九果品2021年的榴槤銷售額,約佔大陸榴槤分銷市佔率10.1%,是最大的榴槤分銷商。

雖然洪九果品不直接零售的策略,看似安全,但也存在隱患—現金流相對緊張。自2018年起,該公司現金淨額已持續多年爲負。由於水果的特點,多數生意偏向短、平、快,但因洪九果品採取端對端模式,賺取上下游供應鏈利潤,中間商必然會有自身付款過多等問題。

另一方面,百果園和鮮豐的加盟模式,則爲人熟知。2019~2021年,百果園的營收中,加盟店收入佔比始終在80%以上,從門市數量來看,百果園在全大陸擁有5,336家加盟門市,自營門市僅15家。加盟模式的優點顯而易見,依靠加盟店拓展規模,企業可以達到輕資產快速擴張。另外,透過收取加盟費,企業也可以得到不錯的現金流。

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然而,加盟與品管一直是連鎖經營的兩難問題。百果園的加盟商多次被爆料,以次級品充當一級品,鮮豐水果爲確保加盟店品質,在幾家加盟店間設置專門的品質督導員。但企業爲保證加盟店產品品質,擴大投入的直接結果就是增加線下加盟店的營運成本,進而拖累毛利率下降。

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水果業者的困境也反映在資本市場。阿里巴巴參與投資的洪九果品9月初在港交所上市,成爲大陸水果零售業第一股。然而,上市後股價並不亮眼,上市以來累計下跌14.25%(截至26日)。至於百果園則在不到三年的時間內,三度申請IPO,但始終未能如願。

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市場分析,大陸的水果種植多屬非標準化產品,種植端以中小農戶爲主,而零售端則以街邊小店爲主,整體都比較分散。同時,從果園到銷售會經過許多環節,例如採摘、包裝、運輸、倉儲等,產業鏈過長的結果,就是中間商太多,成本自然升高。

另一方面,大陸消費者對於水果產業的品牌認可度很低,也不存在忠誠度。大量個人和企業紛紛進入水果零售領域,從個體水果攤到大型超市與生鮮電商,幾乎各種餐飲零售業態,都可以賣水果,無形中擠壓水果零售企業的市場空間。

而水果等生鮮食品的運輸與零售,需要經過冷鏈、儲存、配送及退換貨等流程,供應鏈物流非常複雜,對資本的考驗極大,隨着開啓互聯網通路,一旦用戶量擴大,對於企業的營運難度也將倍增。


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