操盤心法-臺股利空築底 資金流影響個股強弱

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加權指數1110920日線圖

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總經與市場觀察: 臺股8月隨着國際股市波動,但相對不受國際景氣變化影響的生技、內需消費族羣表現相對較強,也帶動櫃買指數表現優於加權。9月以來,隨着市場對於聯準會於本次會期升息3碼的預期逐漸被消化,臺股走勢也在回檔後企圖築底,加權雖跌破季線,但櫃買仍站上季線,且具備往上翻揚的機會。

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後續展望方面,美國公佈最新的CPI年增8.3%,雖低於7月的8.5%,但高於市場預期的8.1%,核心CPI年增6.3%,高於7月的5.9%,也高於市場預期的6.1%。拉動8月通膨高於預期的主要原因來自房租、二手車等,薪資的上漲也成爲推升預期的原因所在。在公佈高於預期的通膨後,再次觸發市場對於聯準會緊縮的擔憂,除全年升息預期拉高到15碼~16碼外,美國10年期公債殖利率也再度逼近前高的3.5%,也使得美股市場氣氛再度惡化。

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歐股方面,受到俄羅斯關閉北溪一號管道影響,歐洲天然氣報價續創新高,連動電價大幅走揚,使歐洲通膨更形嚴峻,也使得市場對歐央後續升息預期明顯提高,歐股走勢承壓。中國則是房市爆出強制停貸的爛尾樓事件,對需求低迷的房市可說是雪上加霜。

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雖目前主要經濟體中,目前僅剩下美國的製造業PMI仍在擴張線之上,反應庫存調整仍需要持續進行,下半年總經數據仍難轉爲樂觀。整體國際股市表現仍未脫整理格局,但考量通膨數據高點仍大概率落於第三季,聯準會的非常態升息也進入尾聲,美林牛熊指數在短暫脫離0之後再度回到0,整體市場氛圍已迅速回到保守,預期整體下半年在總經數據及企業獲利仍偏負面下,指數在利空中築底預期仍屬於進行式,但隨着市場對利空的反應逐漸鈍化,底部可望愈墊愈高來經歷基本面的利空測試,股市將可重新回到多頭軌道。

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投資建議:

技術指標方面,8月中旬以來臺股呈現明顯回檔,惟櫃買強於加權的型態仍相當明顯,本波回檔加權跌破季線,並尚未站回,KD最低也曾落到20以下,目前尚未回到50之上。但櫃買仍站穩季線上,KD也已迅速回到50以上的偏多區域,顯見市場資金仍相對青睞櫃買,有機會延續其相對偏多的走勢。

臺股就經濟、資金、評價等基本面判斷,短期仍在利空築底階段,本波櫃買強於加權,主要仍是受到兩指數結構性差異,受全球景氣影響大的電子權值壓抑加權表現,景氣影響性低的生技則拉動櫃買突破,在總體消費疑慮仍在的下半年,此一趨勢將可望延續,建議可分批擇優佈局。


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